Merlewae atau biasa dipanggil Mel, gadis umur 14 tahun, dating ke Kerajaan Viegald untuk mempelajari ilmu sihir. Dia baru memulai harinya di sekolah sihir ketika tiba-tiba ada seorang pemuda yang menculiknya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia membutuhkan wajah Mel.
Ternyata pemuda itu bernama Vaith, kepala prajurit pengawal istana Kerajaan Viegald. Vith membawa Mel menemui orang-orang lain di kastil. Barulah terungkap bahwa kesamaan wajah Mel dengan Master wizard Syltharn yang membuatnya diculik. Master Wizard telah menghilang selama beberapa waktu dan tidak ada yang tahu keberadaannya, apakah dia sudah meningal atau masih hidup. Untuk menjaga ketentraman negeri maka Mel diminta berperan sebagai Master Wizard. Sejak itulah kehidupan Mel jauh berubah. Dia harus mempelajari bagaimana Master Wizard berjalan, bicaar, makan, dan juga pendapatnya mengenai hal-hal tertentu.